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學中央經濟工作會議精神

加速水泥行業高質量發展

——有信心，更有辦法

李琛  中國水泥協會

   2024年12月11日至12日年度中央經濟工作會議在北京舉行。“穩住樓市股市”，“實施更加積極有為的宏觀政策”，“要實施適度寬松的貨幣政策”，“要實施更加積極的財政政策”，“綜合整治‘內卷式’競爭”，“積極運用數字技術、綠色技術改造提升傳統產業”，“提高投資效益”，“大力實施城市更新”，“全面提高資源配置效率”，“制定固體廢物綜合治理行動計劃”等將支撐水泥行業回暖、行業生態改善和高質量發展。

一、水泥行業回暖有支撐

  2024年，受房地產急速下滑、基建放緩、施工期縮短等因素疊加影響，水泥需求大幅下滑，周期性和結構性問題共同存在，需求不足造成產能過剩現象的矛盾更顯突出。中央經濟工作會議指出：“當前外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多”。

  從利潤來看，近年水泥行業利潤快速下跌。2021年水泥行業利潤總額1694億元，2022年680億元，2023年320億元，創近16年以來最低水平。2024年上半年水泥行業虧損10億元。隨著中央經濟工作會議“綜合整治‘內卷式’競爭”相關要求的落實，行業自律強化，常態化錯峰生產剛性執行，“實施降低全社會物流成本專項行動”等降本增效舉措，預測2025年占據水泥熟料成本最大比例的煤炭價格將保持相對低位，水泥熟料成本將進一步降低，2025年水泥行業利潤上漲空間將有較大提升。

  從需求來看，2024年1-11月，全國水泥產量16.71億噸，同比下降10.1%。需求下滑主要是受房地產業深度影響，2024年1-11月，房地產開發企業房屋施工面積726014萬平方米，同比下降12.7%。其中，住宅新開工面積下降23.1%。房屋竣工面積下降26.2%。預測2025年國內水泥和熟料需求總量的降幅將收窄。

從供給來看，根據在產產能的統計，水泥熟料產能利用率依然偏低，低于全國工業產能利用率平均水平（75.1%），也低于《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發〔2013〕41號）文件提到的判定水泥為產能嚴重過剩行業的底線水平（73.7%）。結合擬新建水泥熟料項目大幅度減少、新建投產項目產能釋放情況，2025年底能夠完成國務院《2024—2025年節能降碳行動方案》（國發〔2024〕12號）任務要求“全國水泥熟料產能控制在18億噸左右”。但是，預測水泥熟料產能利用率依然偏低。

從產業集中度來看，目前我國前10家大企業集團的水泥熟料產能占全國總產能接近60%；還有一些省份前2-3家水泥熟料區域產能集中度還未達到60%，仍有較大提升空間。中央經濟工作會議要求“要實施適度寬松的貨幣政策”，對聯合重組是較大利好。預測2025年大企業將國內區域聯合重組列為重點發展策略，看好海外并購優化業務，有較好拓展。

從2024年下半年水泥行業運行看，中共中央政治局7.30會議和9.26會議效果顯現。中央經濟工作會議認為，“面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜嚴峻形勢”，“特別是9月26日中共中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，使社會信心有效提振，經濟明顯回升”。受益于行業自律加強，以及“一攬子增量政策”發力，疊加水泥旺季周期，2024年第四季度水泥行業效益明顯好于預期。

預期2025年水泥行業大概率會延續2024年末的走勢，繼續回暖的支撐條件主要是：

一是政策“超常規逆周期調節”大力度支撐。12.9中共中央政治局會議首次提出“加強超常規逆周期調節”，中央經濟工作會議要求“穩住樓市股市”，“實施更加積極有為的宏觀政策”，“要實施適度寬松的貨幣政策”，“要實施更加積極的財政政策”，一攬子政策力度和逆周期調節力度空前。前進中的問題，要在發展中解決。信心比黃金重要，只要信心不滑坡，辦法總比困難多。水泥行業有信心，更應該有辦法來支撐行業回暖。

二是水泥需求仍有較大規模市場。中央經濟工作會議要求“穩住樓市股市”，“大力實施城市更新”，“加力實施城中村和危舊房改造”，“更大力度支持‘兩重’項目”等都與水泥行業直接相關，仍可以繼續支撐水泥需求。中央經濟工作會議要求“要實施適度寬松的貨幣政策”，“要實施更加積極的財政政策”。目前利好水泥需求的政策接連下發，例如，城中村改造政策支持近300個地級及以上城市，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造增量政策將加速落地；11月9日財政部發布通知，將6萬億元化債額度分配至相關省份（含計劃單列市）；國家發改委固定資產投資司、住建部城市建設司以“特急”文件下發《關于抓緊報送城市地下管網管廊及設施建設改造實施方案的通知》。隨著續建基礎設施、水利建設、城鎮化都市圈建設、高標準農田建設、地下管網建設、城市更新等領域資金到位，水泥市場保有量依然是比較可觀的。

  三是有大型優勢企業的主導作用。中央經濟工作會議要求“高質量完成國有企業改革深化提升行動，出臺民營經濟促進法”，“全面提高資源配置效率”。國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是中國特色社會主義經濟的“頂梁柱”。水泥行業國有企業產能規模占比高，具有主導地位，在落實黨中央決策部署具有更大的政治和實力優勢。以水泥為主營業務的央企國企發展較快，市場主導能力和防范化解風險能力較強，是維護行業穩定發展、維護行業生態建設的主力軍。中央企業保持住了戰略定力，在行業自律、反內卷行動中堅定地發揮了示范帶頭作用，獲得了水泥同行認可。大型民營水泥企業逐漸發展壯大，有的在產業轉型升級、新經濟投資、科技創新成果轉化、“資源配置效率”、經營效率等方面成績保持領先。相信隨著市場化整合推進，大型優勢企業的主導作用還會更加顯著，這是支撐水泥行業回暖最關鍵的因素。

  二、水泥行業生態改善有支撐

  從水泥行業整體運行規律來看，在錯峰生產政策的強力支持下，多年來水泥行業產能過剩問題有所緩解。然而，行業生態和內卷問題依然嚴峻，亟需綜合整治。2025年預期水泥行業生態有望得到大幅改善，支撐條件主要是：

一是政策支持力度空前。7.30中共中央政治局會議首次提出“加強行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭”，這次中央經濟工作會議提出“綜合整治‘內卷式’競爭”，高度空前，力度空前，黨中央重視程度空前，預期下一步國家會陸續出臺系列配套措施。在嚴峻形勢和反內卷的背景下，在政府支持下，行業自律有望成為逆周期調節的重要抓手。行業自律的力度和效果也將得到進一步提升。

二是行業自律有共識。行業公認，堅定不移貫徹落實中共中央政治局會議和中央經濟工作會議關于反內卷要求，是推進水泥行業供給側結構性改革的重要內容，是實現行業綠色低碳高質量發展的重要基礎，是凝聚先進企業文化共建行業價值觀的重要措施。將會議精神迅速落實到行動中，是扭轉行業困局的關鍵舉措，是改善市場經營環境、推動行業結構改革、提升行業效益、促進行業高質量發展的當務之急。

三是反內卷有基礎。較早，《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見文件》（國發〔2013〕41號）、《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》（國辦發〔2016〕34號）等文件對水泥行業穩健發展做出了頂層設計，工業和信息化部聯合生態環境部出臺了錯峰生產等一系列配套政策。國務院《2024—2025年節能降碳行動方案》（國發〔2024〕12號）文件再次強調“推動水泥錯峰生產常態化”。目前全國二十余個省、市、自治區出臺了年度水泥錯峰文件，有的還探索出了支撐行業平穩發展、區域聯動的反內卷經驗。例如，山東省工業和信息化廳等七部門聯合發布《關于做好水泥行業平穩有序發展有關工作的通知》（魯工信原〔2024〕250號），要求“嚴格常態化錯峰生產”“鼓勵產能規模大、能效和環保績效水平高的企業與其他企業簽訂長期熟料供應協議，降低部分水泥窯開窯時間，減少過度產能釋放，逐步達到優化產能目的”。新疆維吾爾自治區、生產建設兵團工信和生態環境部門印發《2024至2025年新疆水泥錯峰生產計劃》，堅持剛性錯峰生產，“在充分調研全疆各地采暖期長短、空氣質量狀況、市場需求及各地相關部門建議和企業意見的基礎上”制定文件。湖北省經濟和信息化廳、湖北省生態環境廳聯合印發《關于切實做好2024年水泥行業常態化錯峰生產工作的通知》要求“各市州要加大錯峰生產工作宣傳力度，加強錯峰生產工作督促檢查，確保錯峰生產工作落地落實”。四川和重慶發揮區域協調聯動作用，《關于進一步做好川渝地區水泥常態化錯峰生產工作的通知》（川經信材料〔2023〕183號）要求“認真貫徹落實習近平生態文明思想”“落實成渝地區雙城經濟圈生態共建環境共保重點任務”，川渝兩地又分別下發2024—2025年錯峰生產計劃進行落實。

四是行業反內卷勢頭強勁。7.30中共中央政治局會議以后，中國水泥協會調研形成自律報告，組織企業召開行業自律會議，發揮橋梁紐帶作用。山東、浙江、陜西、貴州、四川、上海、廣東、云南、遼寧、吉林、河北、江西、青海等十余個省水泥（建材）協會發出倡議書表態落實中共中央政治局會議精神，呼吁堅持錯峰生產、強化行業自律，抵制“內卷式”惡性競爭。東北地區水泥行業堅持反內卷，堅持行業生態建設，在2024年取得了向好的實績，實踐證明，反內卷能夠保住轉型升級、高質量發展的基礎。可以期待，在中央經濟工作會議后，在國家相關部門新一輪政策支持下，在企業與專業協會共同努力下，2025年行業自律和反內卷將會迅速展開，行業生態有望得到大幅改善。

  五是改善行業生態需要全行業共同努力。政府、企業、協會共同努力，爭取政策的支持、增強錯峰生產的剛性約束、各級協會發揮作用、區域聯動協調、增強企業家責任感、發揮好大企業引領作用等等。歸根結底一句話，弘揚先進的行業價值觀。

  三、水泥行業高質量發展有支撐

  中央經濟工作會議指出：“以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系”，“積極運用數字技術、綠色技術改造提升傳統產業”，“開展‘人工智能+’行動”。借助中央經濟工作會議一攬子優惠政策，水泥行業運用數字技術、綠色技術改造提升發展空間得到有力的政策支撐。

水泥行業每年都有一批工廠能效步入世界領先水平，綠色礦山建設達到國際先進水平，國家級綠色工廠數量已經躍升到二百余家。水泥行業改造工藝流程實施節能降碳、超低排放、風能、光伏發電儲能一體化、生物質燃料、環保協同處置、原燃料替代等綠色技術，建設了一批智能工廠和5G工廠，探索了無人礦山、智慧港口建設模式。在數字礦山建設、特種水泥產品拓展、生產運營、終端銷售、智慧物流、清潔運輸、無人駕駛、商混、砂石骨料、高端裝備智能制造、環境深度治理、節能降碳、工業互聯網、物聯網等產業鏈建設中注重智能建造與建筑工業化協同發展，融入了數字技術和綠色技術，積累了不少投資經驗。隨著國家經濟發展、城鎮化建設、社會文明程度提升，在科技創新的持續推動下，水泥工業將不斷拓展功能，與工業體系中更多產業實現交融。

2025年是“十四五”收官之年，唯有正確分析當前形勢，認真領悟黨中央對經濟形勢的研判，“不斷深化對經濟工作的規律性認識”，把握大勢，快速落實黨中央對經濟政策發力的部署，才能扭轉水泥行業困局。

水泥行業發展的共識是，反內卷，加強行業自律，剛性執行常態化錯峰生產政策；加大數字技術、綠色技術改造；推動區域聯合重組，提高區域熟料企業集中度；依靠市場和政策出清低效產能，提升資源配置效率。面對復雜嚴峻形勢，“我們要正視困難、堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發展實績”，在高質量發展中取得實際成效。